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李克强讲话煤焦钢反弹的持续性还有待观察电机冲片

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2019年12月04日

要点

1、中国宏观经济运行:长周期地,市场普遍认为中国潜在增速已经回落,这限制了中国经济政策空间。短周期来看,中国经济增速缓慢回落态势未变,近期经济数据显示经济有所企稳。出口累计同比增速还在回落中,消费比较平稳,投资的力度依旧决定中国经济短期表现。

2、中国宏观经济政策与房地产调控政策:货币政策依旧稳健,通胀回升后,货币政策略微偏紧。政府高层表态要把经济稳定在合理运行区间,下要防止经济滑出下限,上要防止通胀超过上限。房地产调控的限购限贷政策并未整体上放松,房价回落较快的个别城市的调控政策略有放松。未来政策取向不会再趋紧,更有可能是稳中略松。

3、短期价格运行的逻辑:近期煤焦钢价格主要回落主要是市场对政府的淘汰产能政策并不认可,房地产市场预期回落和基础设施投资力度并未显著增强,使得煤焦钢需求疲弱,但是政策托底的预期还将对价格产生一定心理支撑,股市波动的情绪影响煤焦钢短期波动。

4、螺纹钢现货情况:上海市场16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流价格3560-3590元/吨,同品规国标资源主流价格在3380-3440元/吨,16-25mm规格HRB335材质螺纹钢主流价格在3590-3620元/吨;高线主流报价一般在3340-3360元/吨;8-10mm规格盘螺主流报价一般在3540-3640元/吨。

5、煤焦现货情况:港口现货市场报价:俄罗斯k10现货市场主流报价141美金,加拿大二线焦煤市场主流报价1080-1130元/吨,美国气肥煤市场报价880-920元/吨,澳洲1/3焦煤 (M8.1,A9.89,V40.88,S0.84,G值82,Y值13,)现汇820元/吨。二线主焦煤主流报价1020-1130元/吨。瘦煤主流报价900-960元/吨。

6、相关指标:中国股市延续反弹。有色金属价格有所反弹,橡胶也呈现反弹。投资者对改革持有乐观预期。

小结:

昨日,上海建筑钢材价格继续小幅调整,成交情况一般,其中螺纹钢品种下调10元/吨。国务院总理李克强11月20日主持召开国务院常务会议,会议指出整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。发改委主任表示住房信息要尽快实现全国联网。房地产业改革顺序大概至先登记,后联网,通过房地产税立法,开始征收房地产税。不过改革进程可能比较缓慢。煤焦钢反弹的持续性还有待观察,大的基本面没有变化。煤焦钢的长期下行趋势难以结束,策略上,等待这波反弹结束后的放空机会。

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